Blíží se ples. Kate vysvětluje Allison vše o vlkodlacích. Trenér Finstock nedovolí jít Scottovi na ples. Scott se bojí, že by "Alpha" mohl ublíži Allison a proto požádá Jacksona aby vzal na ples právě Allison. Allison zase přesvědčuje Lydii aby na ples vzala Stilese. Kate stále vězní Dereka a později jí dochází, že dalším vlkodlakem není Jackson, ale Scott. Na plese se Jackson opije a zmizí. Lydia se jej vydá hledat. Mezitím na ples přijde potajnu i Scott. Tančí s Allison a řekne jí, že ji miluje. Jackson řekne lovcům, kdo Scott je. Lydia je přepadená "Alphou". Stilese ji chce zachránit, ale musí za to říct "Alphovi", kde je Derek. Mezitím je Scott s Allison ve školním autobuse. Tam jej přijdou přepadnout lovci. Scott se promění ve vlkodlaka před Allison, která se konečně dozvídá pravdu.